爱惹麻烦的吉童去参加科举考试，却因迟到未能参加考试而回家。因此，吉童受到父母严厉的训斥，并为了发泄不满而欺负仆人德龙。与此同时，黑魔王为了建立邪恶帝国而绑架了韩大监的女儿松伊。突然失去父母和姐姐而独自留下的雪儿，为了救姐姐而去找吉童。吉童听说了雪儿的遭遇后，为了打倒日益猖獗的妖怪们的恶行，去拜访了过去的老师白云道士。吉童从老师那里只得到一幅卷轴就回来了。吉童的父母为了让他成熟起来，想让他结婚，但解开了卷轴秘密的吉童带着雪儿离家出走。他们打败了翻越山岭时出现的妖怪，终于得到了天宫，并前往妖怪巢穴去营救松伊。