国际毒品团伙“ madam Q”的行动队员姜民和哲浩，为了与香港毒品团伙进行冰毒交易而前往香港，但察觉到陷阱后开枪扫射。在首尔，“ madam Q”团伙成员刘贤摧毁了女大学生敏智的生活，敏智的恋人金俊因此陷入绝望。回到首尔的姜民，因唯一的挚友金俊的绝望是由于自己的组织而感到痛苦。另一方面，卷入毒品走私的国际犯罪组织之间发生争斗，在爆发了堪比战争的枪战和追车戏的同时，警方也展开了调查。刘贤窃取了组织的情报并卖给了对方派系之一的“黑色太阳镜派”，后者因此杀害了“ madam Q”。侥幸逃脱的姜民被叛徒刘贤和警察追捕，而金俊则为了朋友姜民而牺牲了生命。最终，姜民杀死了刘贤，并被国际警察部队击毙。