宋朝高宗时期，著名画家相孝得到一幅没有脸的女子画像。相孝被画中女子的姿态所吸引，当被鬼王心腹追赶的燕香前来求助时，他用家族的宝剑击退了心腹。两人互生情愫，燕香留下会回来的约定后离开，相孝则在画像上画上了燕香的脸。与此同时，暗恋相孝的廉娥在他的帮助下回乡途中，遭到山贼强暴后自尽。廉娥的魂魄带着对相孝的爱恋在人世间游荡，而想摆脱相孝转世的千年狐妖燕香也深爱着相孝。爱慕燕香的魔王企图将其占为己有，攻击相孝和燕香，但屡屡失败。燕香留下18年后转世成为相孝的妻子之约后，前往玉皇大帝身边。游荡的廉娥魂魄转世为富家痴呆儿的身体，与相孝幸福地生活在一起。（朴湺湺）