智秀（金明洙饰）和千浩（李璟荣饰）一起在孤儿院长大，后被崔长老收养。他爱着智惠（玉素利饰），但遭到养父崔长老的反对，在彷徨中犯下了偶发的杀人罪。出狱后的智秀向崔长老表达了对智惠不变的爱，但崔长老不予接受。智秀决定遵从崔长老的意愿成为一名牧师，离开了家前往首尔。然而，崔长老却趁智秀不在时，试图将智惠嫁给闵社长的儿子成奎。无法接受的智惠与从首尔赶来的智秀举行了婚礼，度过了新婚之夜。得知真相的崔长老因震惊而死，尹牧师出现，告知两人是同父异母的兄妹。智惠受到冲击离家出走，只有智秀在农场等待着智惠。千浩带着父亲留下的口琴，一边传教一边寻找父亲，同时也四处寻找智惠。