曾经叱咤明洞的黑帮老大黄东一，在马戏团杂技演员娜碧的帮助下，转型成为夜场萨克斯手。某天，东一救下了被娱乐界幕后黑手黄社长一伙欺凌的夜店舞女英淑。两人迅速亲近起来，却也因此成为了黄社长一伙的追捕目标。一直暗恋英淑的黄社长，因英淑的离去而对东一展开了疯狂报复，东一最终因黄社长的迫害而失业。然而，当英淑被黄社长一伙绑架后，与他们搏斗的东一却又因黄社长的诬告而再次入狱。出狱后的东一得知英淑已成为黄哲秀（应为黄社长）的女人，感到被背叛，陷入绝望。此时，黄社长持续不断的报复也接踵而至。但不久后，东一从娜碧那里得知，这一切都是英淑为了他而精心策划的，两人确认了彼此的爱意，决定重新开始。