戏剧导演“我”在策划以思悼世子为主题的戏剧时，在水原城遇到了三名女性。英美就男友的出轨问题向“我”咨询，而秀惠则讲述了她想与之发生肉体关系的三个男人。当秀惠提出“我”是那第三个男人并要求性关系时，“我”接受了。英美和玉林开始嘲笑“我”，当秀惠甚至反驳说她是因为没能和朋友们发生性关系而感到委屈吗时，“我”感到混乱。就在这混乱之中，戏剧《思悼世子》拉开了帷幕。（朴敏）