孤儿托马厌倦了孤儿院的生活。尤其是因为不理解他且总是施以严厉体罚的露西亚修女，这种厌倦感愈发强烈。一天，一位富有的女士来访孤儿院，托马和孩子们都满怀期待地希望能被收养。然而，托马的恶作剧毁了一切，托马害怕孩子们的怨恨和露西亚修女的体罚，于是逃离孤儿院去寻找愿意收养他的人。在旅途中，托马遇到了流浪画家奉友，并与他同行。与奉友在一起的世界，一切都显得那么新奇。但当附近别墅发生盗窃案时，人们开始怀疑托马和奉友。两人齐心协力抓住了小偷，失去女儿的别墅女主人想收养托马。托马如愿以偿，但意识到自己对奉友的爱后，托马决定与奉友一起再次踏上旅程。