公元1398年，太祖李成桂没有册立亲手血洗江山、开国称王的王子李芳远为世子，而是在郑道传的庇护下，将年幼的幼子立为世子，一场围绕王座和权力的血腥斗争预示着即将爆发。与此同时，将军金旼宰，作为郑道传的女婿，也是太祖的女婿，他将镇作为自己的儿子，因不断守护朝鲜危在旦夕的边境线免受北方女真族和南方倭寇的侵扰而立下赫赫战功，被任命为军总司令官。无法成为王子的李芳远，作为女真族母亲所生的、被称为郑道传走狗的金旼宰，以及隐藏着并非亲生子女秘密、只追求享乐的驸马镇。金旼宰在与长相酷似其母亲的妓女嘉熙身上，发现了自己人生中第一次想要守护的东西。然而，他第一次的背叛，他逆着野心勃勃的时代而行的纯粹，却引发了一场血雨腥风，改变了身处乱世中心的三个男人以及刚刚诞生的王国——朝鲜的命运。