开端/渔村。青年们纷纷离去，只留下年迈的母亲们佝偻着腰。渔夫英哲既无法前往城市，也因没有女人而无法恋爱，偶然捕到了一条鲨鱼。在与欠钱不还的朋友俊九通话时，他为了向不信任自己的俊九展示“鲨鱼”，下定决心前往城市。然而……对于淳朴的青年来说，说服城市人是多么困难的事情。纠葛/一个女人，四个男人。朋友俊九沉迷于赌博，打电话也心不在焉，只是让英哲无休止地等待。天气炎热，保存鲨鱼的冰块已经全部融化。在公园的树荫下休息的英哲遇到了刚出狱的佑水。两人打招呼的间隙，在公园中央等待下雨的疯女人恩淑冲向了“鲨鱼”。她误以为那股腐烂的气味是自己流产婴儿的味道。朋友不来，身边的人陌生，疯女人令人费解。更何况，大家都想看到的奇迹般的“鲨鱼”正在腐烂……城市和夏天向他们发起了一场不可预测的游戏……