日本领主毛利的家中出现女鬼，杀害其子并绑架其女。追赶女鬼的毛利，因女鬼的计谋而杀死了自己的女儿。身负重伤的毛利遇到一位法师得到拯救。过去，在壬辰倭乱期间，毛利不听部下们想要联合朝鲜将领一同击败女鬼的请求，部下和村民们为了躲避女鬼而全部离开。