在英九居住的宁静村庄里，一对因触犯天条而下凡的狐狸和狸猫出现，彻夜争斗不休。狐狸和狸猫想要重返天界，唯一的办法是与善良淳朴的人类结婚成亲，或者其中一方死去。被狐狸蛊惑而犯下罪过的狸猫，在与狐狸的争斗中身受重伤，化作美丽的女子倒在英九家门前。英九的父母见状，便将变成新娘模样的狸猫许配给了英九。看到善良淳朴的英九被狸猫捷足先登，狐狸心生嫉妒，开始折磨英九。此外，狐狸白天化身为香港老太婆鬼吸食孩童的精气，夜晚则掘开坟墓取出尸体的肝脏，无恶不作。英九与曾目睹狐狸和狸猫争斗的乞丐一同试图捕捉狐狸，却力不从心。此时，化身为新娘的狸猫出现，与他们一同作战。狸猫得知狐狸的弱点是尾巴后。