釜山一隅，毗邻大海的森林之中……接连发生的失踪事件。为支持视觉艺术家而设立的驻留项目在此举办，国内外艺术家们为参与而聚集到这片近乎荒凉之地。随后，他们开始在改造自果园内畜舍的住所里合宿。随着展览日期临近，前来参观他们作品的观众们造访了驻留地，神秘女子“尤利”也随之而来。接着，接二连三地发生了艺术家失踪的事件，驻留地内弥漫起与以往不同的阴冷气息……