香港警察陈杰在休假期间前往泰国，目睹了巫师老高的女儿老珠玛被偷窃的现场，并出手相助。对陈杰心生爱慕的老珠玛，在车里服下药物，并听从了怪神像的话，只要交出做法事用的玩偶，就能得知陈杰的一举一动。中了邪术、迷恋老珠玛的陈杰，事后追悔莫及，离开了泰国。怪神像在老珠玛求助后，杀死了怀有陈杰孩子的妻子李慧，并化身为怪物进入老珠玛体内，杀害众人，折磨陈杰。得知事情原委的老高，与僧侣陈空明联手对抗化身为老珠玛的怪神像，但寡不敌众。此时，李慧和孩子的魂魄进入老珠玛体内，将她与怪神像分离，与此同时，老高和陈空明发动攻击，怪神像爆炸化为灰烬。至此，李慧和孩子的魂魄才渐渐消散。