高丽时期，边境地带的王山初霸占集市并收取租金。他的儿子虎龙学成绝世武功归来，在客栈闹事时被王山初的师父玉泉的弟子薛宫的儿子雪宫羞辱。虎龙在废弃的房屋里遇到了金女，金女将杀父仇人王山初的儿子虎龙关进了牢房。王山初为了夺取继承权毒杀了玉泉，但金女的父亲达三侥幸逃脱，将武功秘籍传给女儿并传授了“开婚老曲”后离世。王山初试图用招魂术寻找虎龙的踪迹，却被金女的武功秘籍所制。金女陷入王山初的部下张朴的困境，幸得雪宫相救……