妇产科医生泰民和妻子生下了一个猫孩子。泰民对此感到绝望，便将孩子与医院出生的新生儿进行了调包。19年后，泰民在美国开发了整形技术后回国，恰逢女儿英兰的生日，他举办了生日派对。此时，猫女妙淑出现，请求东国为她做脸部手术，手术后，英兰的脸反而变得像猫一样。泰民试图将妙淑变回猫，英兰才恢复了原来的脸。妙淑因此想要杀死泰民，最终，真正的女儿妙淑和父亲一同死去。