在黄海道深山里的月下村，自古流传着一个传说：一只活了千年的老狐狸会变成女人，专门设下圈套害人。金佐首唯一的女儿玉花，因继母月仙的诡计而蒙冤，面临被处死的命运。她的母亲姜氏的怨灵试图拯救可怜的玉花，但未能成功，在无量大师的帮助下，带着玉花的手离开了。又过了60年，玉花的继母月仙的后代在九月山的一处庵堂遭遇了灾祸。