高丽中期，贪图小雅的赵富者杀害了她的丈夫许俊。小雅也随之自尽，并将复仇的重任托付给了一只猫。喝了小雅血的猫获得了魔性，最终出现在了赵富者家中。夜夜遭受猫的魔性折磨的赵富者，将村里的猫全部杀光。然而，猫的魔性最终附在了赵富者和小妾英兰身上，英兰在睡梦中吸取赵富者的精气。族中长者商议后，试图借助女巫的力量将魔性从英兰体内驱除，但失败了，反而引发了惨烈的杀戮。期间，长者们拜访了高僧慧星大师商议对策。大师赶到后虽然驱除了猫的魔性，但赵富者已经死去。小雅的魂魄与丈夫的魂魄一同升天。