电影导演泰勋为了拍摄新电影来到日本地方小城——奈良县五条市。他和副导演美贞一起，穿梭于日渐衰败的村庄各处，采访当地居民，村民们则讲述着自己的记忆。离开前一晚，泰勋从一个奇特的梦中醒来，静静地仰望着刚刚开始燃放的烟花夜空……独自从韩国来旅行的惠贞，在车站的问讯处偶然遇到了青年佑介。佑介在泰勋父亲的故乡五条市定居，并在此种植柿子。两人在自称导游的佑介的陪伴下边走边聊，进行了许多对话。不知不觉间，夜幕降临，星光闪烁，佑介小心翼翼地吐露了自己的心意……