拥有绝对音感但性格挑剔的天才大提琴手郑宇（金正旭饰）。虽然被他掩盖了光芒，但对音乐的热情却无人能及的大提琴手明镇（林智圭饰）。还有，带着可爱笑容的钢琴家智恩（徐贤真饰）。性格各异、个性鲜明的他们是艺术学校的挚友。某天，在音乐大赛前夕，郑宇和明镇为了争夺同一首曲子和同一位伴奏者智恩而展开竞争，两人之间暗流涌动。更糟糕的是，在围绕智恩创作的《魔法》第一乐谱的去向问题上，三位朋友在爱情与友情、自卑与无力感之间不断地产生误会……