一场对抗美国的南北合作谍战就此展开！美国中央情报局为阻止南北和解的良好氛围，秘密派遣恐怖分子前往韩国，企图绑架“平壤艺术团首席舞蹈演员”池恩，对此，韩国国家情报院（NIS）与朝鲜人民武力部联手组建合作项目组，与美国展开正面较量……