背景设定在日本殖民时期。曾掌控钟路街区的斗焕为避风头，离开了钟路前往元山。在那里，斗焕认识了名叫张恩实的歌手。为了帮助因债务缠身的张恩实，斗焕与白井（Shirai）发生冲突，再次成为被追捕的对象，逃往满洲。在满洲，他遇到了“双刀”，过着安逸的日子，但意识到自己的归宿是钟路，于是再次返回。斗焕召集部下，意图重振失去活力的钟路。与此同时，成为成功歌手的张恩实袭击了黑帮，并藏匿了被追捕的斗焕。林（Hayashi）一伙为了除掉斗焕，将钟路搅得天翻地覆，但斗焕却安然脱险……