出家已超过六年的法云仍未获得觉悟，他因对永州的留恋和烦恼而继续徘徊。在持续肉体苦行的过程中，他遇到了没有僧籍、四处流浪的僧人智山。法云被看似醉酒俗人却比谁都对世间和佛教有着清晰逻辑的智山所吸引，便跟随他踏上了旅程。在打算暂时停留的庵堂，智山下山去了村里却迟迟未归，法云外出寻找，在雪中发现了倒下的智山。曾为佛教与人类苦恼的深渊而烦恼的智山，安详地离世了。法云下山后，在首尔寻找母亲和永州。他遇到了智山一直无法忘怀的玉顺，并领悟了缘分的无常…