俊日偶然在咖啡馆听到了宪日的音乐，便向他展示自己的歌曲，并提议一起组建乐队。鼓手宪宰也加入了进来，三人组建了现代摇滚乐队，他们将梦想、犹豫的爱情以及不安却闪耀的青春时光，用感性的旋律融入音乐之中。三人决定在世界级音乐人“Swell Season”的演唱会上进行街头表演，而这次街头表演将改变他们的命运……