朝鲜人民军侦察总局所属的5446部队。在20000:1的竞争中脱颖而出的精英特工元流焕，共和国高层干部的儿子、实力不亚于流焕的李海浪，以及共和国史上最年轻的南派间谍李海镇。这三个人是5446部队的传奇人物。然而，肩负着祖国统一宏伟使命被派往南方，他们接到的任务竟然是成为贫民窟的傻瓜、梦想成为歌手的人以及一名高中生。在没有新的指令下达，时间就这样流逝，他们也逐渐习惯了与韩国最底层贫民窟的居民们打交道的生活。直到有一天，他们接到了一个完全出乎意料的、隐秘而伟大的任务。