三国时代，新罗真圣女王召来战争胜利归来的金元郎，诉说孤独并诱惑他，并下令将元郎的妻子汝花驱逐出城。被追赶的汝花在遇到山贼逃跑时跳入湖中。听到消息赶来的元郎将漂浮在湖中的汝花救起。令人惊讶的是，汝花身上仍有体温。元郎将汝花带回家后，一位老人向他讲述了湖中千年狐的故事，并说汝花可能被狐狸精附身了，但元郎不信。与此同时，醒来的汝花像被鬼附身一样离开了家。汝花找到山贼并杀死他们，听到了千年狐希望她洗刷冤屈的启示。元郎和汝花寄宿在同伴阿达（Adal）家中。夜晚，汝花不知不觉潜入女王的住所，试图杀死女王。天亮时她会失去所有记忆，但汝花每晚都会去威胁女王。元郎在保护女王免受妖物侵害时，得知妻子被狐狸精附身。于是他去拜访大师（Daesa），请求他除去汝花体内的妖物。女王得知妖物的真身是汝花后，下令杀死汝花并逮捕元郎。阿达和士兵们放火烧了汝花所在的寺庙，趁此机会，汝花再次被狐狸精附身。元郎追赶逃跑的汝花，天亮时汝花恢复了神智，却被误认为是妖物的元郎用剑杀死。时光流逝，衣衫褴褛的元郎来到汝花的墓前，遇到了被废黜王位的女王。女王向元郎忏悔并请求原谅，但元郎表示将终生守护汝花的魂魄。过了一会儿，寻找元郎的大师在汝花的墓前发现了如同雕塑般定格成骷髅的元郎。