因为父亲去了北方而受到牵连，在社会上无法获得人道对待的姜仁灿，带着黑暗的过去在街头流浪，因涉嫌杀人而被监禁。这时，一名军人出现在他面前，提出了一个荒唐的提议：是否愿意为国家挥刀？随后，这名仅仅是涉嫌杀人的他被判处死刑。被某人引领着走向刑场，仁灿却抵达了仁川一个偏僻的码头。在那里，除了仁灿，还有尚弼、灿锡、元熙、根载等一群黑道人物聚集，就这样，1968年，31名被情报员强制征召到韩国西部偏僻岛屿实尾岛的人聚集在了一起……