在比赛中未能获得第一名而情绪低落的少女。想要安慰她，但在这方面毫无天赋的年迈的师父。两人像往常一样，为了提高唱功而爬上初冬的山。在师父的教导下，少女逐渐展现出自己的实力，这时，一件令人惊讶的事情发生了……。