曾经是红极一时的声乐家，如今却在乡下高中担任音乐老师的尚镇（韩石圭饰）。面对教育热忱冷淡、性格乖戾的他，一个晴天霹雳般的任务降临了。那就是教导拥有天籁之音，却早已混迹黑道的流氓张浩（李帝勋饰），并让他赢得比赛。转学第一天，张浩不仅带着手下乘坐黑色轿车招摇过市，上课时也必不漏接“大哥”的电话，这让尚镇对这个徒有其名的学生十分不满。甚至还没听张浩唱歌，就已下了定论。张浩拥有歌唱和打架的双重天赋，却因家庭贫困而选择了黑道。虽然现实中的他连“帕瓦罗蒂”的名字都叫不全，但他成为声乐家的梦想从未熄灭。然而，尚镇不仅不肯教他，还动辄轻视他，说古典乐不过是人人都能玩的爱好，这让张浩非常生气。尽管如此，张浩仍不愿放弃梦想，继续与严厉又刻薄的尚镇维系着师生关系……