金属工艺师的助手敏熙日复一日地重复着相同的工作。直到有一天，断了联系的旧友智媛找到敏熙，两人开始一起生活。敏熙对久违的朋友感到高兴，但对以“动物沟通师”身份活动的智媛，她感到有些不自在。无法摆脱艺术家梦想的敏熙，与通过灵性层面与世界沟通的智媛，两人的生活发生冲突，最终受伤的智媛离开了敏熙。智媛循着午夜的鸟鸣声而去，敏熙追随着她，两人最终能否靠近彼此的世界？