这部电影采用画框叙事结构。故事始于一个男孩讲述一个关于夜叉女的故事，他住在时代终结后一个偏僻的岛屿上。夜叉女的故事是佛陀前世寓言《本生经》中的一个故事，夜叉女是一种利用魔法捕食漂流海员的女妖。讲述夜叉女的故事将男孩带入另一个世界。这部电影颠覆了被视为邪恶的夜叉女的故事，将夜叉女置于电影的中心情节，试图颠覆那些在世上出卖自己身体的女性以及成为变态者目标的跨性别者的视角。