在东京的俱乐部唱歌，怀揣歌手梦想的广志（高桥和也 饰）和作为黑道组织一员的刚（山下哲夫 饰）是第三代在日朝鲜人，情同手足。与内向温柔的广志不同，刚性格急躁火爆，他隐藏着自己的感情，默默地对广志滋生着爱意。然而，当他看到广志因在日朝鲜人的身份而受到黑帮的欺凌时，刚无法忍受冲上前去，却反而遭到围殴。无法压抑怒火的刚为了复仇，潜入了毒品交易现场，偷走了交易的钱袋，并在过程中犯下了杀人罪……