百年一遇的干旱使开龙（Gaeryong）和江湖（Gangho）地区的民众陷入痛苦之中。为此，白星大师（Baekseong）催促金奉（Geum-bung）去寻找夜光珠。金奉遇到了生而为龙后化为人形的郑龙（Jung-yong），并一同前往开龙地区，以获得夜光珠拯救民众。该片是韩国翻拍自台湾电影《海神与鬼魂》，并从中盗用了部分镜头。