面对儿子不在的现实，中年男子兴州感到无比无力，他再次踏上了黎明时的登山之路。独自走在寂静的山路上，兴州被逐渐靠近的陌生气息所吸引，不知不觉间离开了山路，深入山林。无休止的登山，不知不觉间模糊了现实与幻想的界限，兴州最终将重新面对儿子的缺席。