警察厅搜查企划课的姜科长，在韩国最大犯罪组织“Golden Moon”发展成企业型组织、势力不断扩张之际，命令新人警察李子成进行卧底搜查。八年后，子成成为了Golden Moon的二号人物郑清的得力助手。Golden Moon会长突然去世后，姜科长策划了直接介入继承人选拔的“新世界”作战。在继承人战争的中心，郑清对一直以来如同亲兄弟般相处的子成寄予厚望，而只考虑作战成功的姜科长则步步紧逼子成。面临身份暴露危机的子成，在不知何时会背叛自己的警察和以兄弟情义对待自己的郑清之间陷入了苦恼……