儿时全家被灭门的“哲基”（李茂生饰）是一名男子，当年他偶然杀死了一名歹徒，被判刑12年，如今刚出狱。哲基为了报杀亲之仇，忍受了12年的牢狱之灾，并做好了周密的复仇计划。他首先除掉了当年包庇恶徒的警察，然后开始打探真正复仇的目标——三人组恶徒“指虎”、“斧头”和“鬼面”的下落。哲基轻松解决了洗手不干、经营旧货店的“指虎”，随后循着仍在从事杀人勾当的“斧头”和“鬼面”的踪迹，前往江原道铁岩。然而，哲基却落入了当地流氓“鹤峰”的圈套，身负重伤倒在山谷中……一心复仇的哲基，能否在最后的决斗中取得胜利？