在停战后仍留在智异山的少数游击队员中，一个绰号叫“阿加里”的人领导的部队犯下了种种暴行。开始对共产主义理念感到怀疑的哲秀，在党性高、头脑冷静的女队员爱兰的爱慕下苦恼着。有一天，被调到其他部队的女性队员素珠，肩部受枪伤后回到了皮亚戈尔。万洙玷污了受伤的素珠，素珠在过程中断了气。万洙为了掩盖自己的罪行，杀害了同僚游击队员，并将所有罪名嫁祸给达石后，也杀死了达石。随着智异山共匪扫荡战的开始，游击队员们面临着被全歼的局面。爱兰和哲秀对游击队生活感到厌倦，在谈论投降时被阿加里发现。与哲秀争吵的阿加里杀死了哲秀，爱兰则射杀了阿加里后独自下山。