2008年夏天，在偏僻山村里相依为命的娜丽（7岁）和宥利（17岁）。宥利虽然把娜丽照顾得很好，但她从学校回来后总有一些怪异的行为。她只在娜丽不在时洗校服，夏天也穿着长袖，还把红色的药酒谎称是“狐狸之血”每天饮用。娜丽对姐姐的这些行为感到好奇，却依然为成熟的姐姐感到自豪。某天，口渴的娜丽趁宥利不在时喝下了“狐狸之血”。这时，宥利留下的手机响了，接起电话的娜丽陷入了巨大的混乱之中。