满嘴跑火车、俗不可耐的音乐导演刘一韩（金来沅饰）！他曾是备受瞩目的音乐剧导演，但执导的大制作惨败后，如今无人问津，只能在儿童音乐剧中谋求东山再起。就在这时，他迎来了一个可以进军百老汇的一生一次的机会——音乐剧选秀节目！这次选秀以盲选形式，与童星搭档参赛，对刘一韩来说简直是一场战争！刘一韩与拥有天籁之音的独特搭档英光（池大韩饰）组成了队伍。除了歌唱实力，英光在颜值、舞技、背景等方面都比不上其他演员。尤其是在选拔“朝鲜之王，正祖”主演的选秀中，刘一韩对肤色不同的英光颇为不满，他抱着一定要拿第一名的执念，对其进行了单方面的魔鬼训练。“直到你行为止！”尽管刘一韩的训练方式不按常理出牌，英光却从未放弃挑战。刘一韩也得知，英光也有着必须获胜的另一个理由……沟通为零、希望渺茫、虚张声势的刘一韩，能否与胜算只有1%的独特搭档英光一起，登上梦想的舞台，进军百老汇？