大亨和有天在运送资金和粮食途中，与日本间谍山户和中国间谍马秋坤发生冲突，大亨头部受伤。韩国领导人赵尚建将有天派往高岩处。有天在途中被山户和中国间谍抓获，严刑拷打后自尽。在山户的间谍金士洪纵火烧毁韩国村庄时，大亨幸存下来，与飞云相遇，前往高岩处。山户给了孟思铎宝剑和金银财宝，并委托他抓捕独立斗士。在傻瓜王五智的告发下，大亨被金士洪逮捕，但被高岩和美兰救出。孟思铎委托俄罗斯剑客洛伦科夫抓捕独立军。高岩治愈了变成傻瓜的大亨，并让他习武，向孟思铎复仇。高岩和大亨与孟思铎一伙全力搏斗，最终消灭了孟思铎团伙。