14世纪末，朝鲜王朝建立，但已灭亡的高丽王朝的抵抗组织“断心”的活动愈发猖獗。在此期间，法务部官员被断心暗杀，兵部副官朴济明因此受到牵连。身处险境的朴济明找到断心组织二号人物黄仁瑞，请求其归化，并与在兵部任职的儿子朴度旭一同展开一项决定政权兴衰的安保任务。然而，任务被李茂英破坏，朴济明最终自尽。度旭的执着追查导致了茂英与度旭的宿命相遇，他们的对决最终走向了灾难。