解放后，在左右翼对立加剧的时期，爆发了丽水-顺天事件。以廉尚镇为首的左翼势力占领了筏桥，着手肃清反动派，但当叛乱军在战局中落败后，便撤退至曹溪山。返回的右翼势力肃清了与左翼有关联的人们，并展开了大规模的报复。廉尚九因憎恨兄长廉尚镇而冲在前面，强奸游击队妻子等犯下暴行。痛心目睹这一切的顺天中学教师金范宇批评了左右翼双方，反而被诬为“빨갱이”（共匪）而饱受磨难。后退中的廉尚镇占领了栗旨，宣布为解放区并实行改革。讨伐队队长沈载模因同情金范宇的民族主义立场，对廉尚镇一行采取了温和政策，但遭到了地主的反对。最终沈载模成功夺回栗旨，但被调任。廉尚镇一行则在军警的大规模讨伐下继续过着绝望的生活。在此期间，战争爆发，躲藏起来的廉尚镇与弟弟廉尚九宿命般地相遇了……