在中世纪的高丽王国（918-1392年），也就是当今韩国的遥远前身，并非一切都安好，统治者是北方的腐败王朝。当高丽的统治者们沉溺于奢华和颓废的生活时，一系列农民起义动摇了国家，但却遭到无情镇压。在一次起义中，小女孩素美的父母被残暴的政府爪牙玄流跋残忍杀害。巨大的冲击让素美失去了声音，她乘船逃命。她被一位白发武术大师道士所救，并收留了她，还有来自素美村庄的另一个在同一场袭击中成为孤儿的男孩熊罴。道士在武术学校抚养他们两人长大，素美和熊罴像兄妹一样一起长大，等待复仇之日的到来。