看似平静的东海岸边。然而，矗立着一块警示牌：“警告！晚上7点后擅入此地者，将被视为间谍并可能被射杀”。在别人休息的时间里，姜上兵独自刻苦训练，决心要抓住间谍。一天晚上，在军事警戒区内，一对酒醉后进行危险性行为的男女（英吉和美英）被姜上兵的夜视镜捕捉到。看到男人泛着青色的后背，姜上兵惊恐万分地开枪射击，男人的身体被子弹和手榴弹撕裂、炸飞。看到尸体后，姜上兵脸色苍白，但他因抓获间谍的海兵身份而受到表彰并获得休假。他向恋人（善花）坦白了自己杀害平民的事实。姜上兵的行为逐渐变得粗暴，最终因精神障碍而退役，但之后仍旧无法摆脱“蝙蝠部队”。另一方面，失去爱人的美英徘徊在铁丝网周围，露出诡异的微笑。随着姜上兵和美英的回归，海岸线开始笼罩着不安的气息。