该项目始于对一位中年歌手的追踪，他随着社会飞速变迁、舞台逐渐消失，辗转于游轮和海边。主要表达生活悲欢离合和思念的通俗歌曲，逐渐被挤压到陆地的尽头、社会的边缘，即使在泰安和仁川的海边徘徊，也找不到踪迹的歌手。另一方面，全国歌舞同好会成员在大林洞的练习室相聚，练习歌舞。他们一边认真打磨逐渐模糊的传统歌舞，一边分享各自生活的起伏和辛酸。虽然他们可能已经退出了华丽的舞台，但那些在进步的背后永远流浪的歌声，以及默默演唱它们的人们，通过漂浮在海上的幽灵的视角和声音传递出来。