张宗灿搬到希望孤儿院照顾孤儿，在得知小熙哲寻找母亲延美却不幸去世后，他开始寻找延美。当他发现延美因受骗而沦为陪酒女时，便惩治了骗子并追回了钱财。此外，他还帮助离家出走的德洙改过自新。在与恋人多惠去滑雪场的路上，他得知学长民哲的妻子沉迷于舞厅，便教训了那些舞男。此时，宗灿的朋友京浩在入伍前请求他去日本寻找妹妹宥利。然而，当宗灿得知宥利持舞团签证去日本后落入魔爪，被迫卖淫并导致精神失常时，他怒火中烧，为了铲除罪恶的根源，毅然前往日本。