在因权力斗争和党派纷争而陷入极度混乱的光海君8年，国王光海君因日益增长的愤怒和对觊觎他性命之人的恐惧而变得越来越残暴，他指示都承旨（掌管王宫事务的官员）许均寻找一个替代自己的人。许均发现了一个名叫河善的伶人，他在妓院里以其出色的口才和滑稽的表演深受醉客们的喜爱。河善不仅长相与国王一模一样，还凭借天生的才能和口才模仿得惟妙惟肖。在不明就里地被带入宫中后，河善在惴惴不安中扮演起了国王的替身。某天，光海君突然昏迷倒下，许均趁光海君接受治疗之际，命令河善代替他履行国王的职责……