两位男性坐在一处高崖上，眺望着济州岛深邃蔚蓝的大海。文浩和宗奎是多年的好友，从小就互相扶持，如今已步入三十五岁的中年，切肤感受到逝去的青春。某天，两人在看完毕加索画展后，在一家拉面店遇到一位女子，并与她发生了2对1的性关系后分开。实际上，已婚的文浩为了成为全职作家而辞去了公司的工作，过着拥有一个乖顺妻子和一个女儿的稳定家庭生活，但他除了妻子之外，还有一个通过聊天认识的叫尹贞的女人。在研究所工作的宗奎虽然有女友，但仍无法忘记已成为检察官妻子的大学初恋秀贤。文浩接到尹贞的电话，在初次见面时喊着“怀孕吧！怀孕吧！”并共度了一夜。宗奎则在十年后与初恋秀贤重逢，一同前往酒店。然而，电影有时也会以这两个情侣似乎从未相遇过的叙事方式展开……