29岁的李钟世是一名三流歌舞厅的喜剧演员，他活在自己是天才的幻想中，怀揣着成为伟大电影导演的抱负。而31岁的文道锡则是一名梦想成为电影演员的街边理发店老板。无所事事的少女吴善英在炎热的夏日与他们相遇。他们坚信电影的诞生，携手挑战梦想。