废黜端宗，杀害众多忠臣后自行登基的世祖，后悔往昔之过，归依佛教。为超度死于自己之手的无数亡魂，他创建了圆觉寺并举行超度仪式。另一方面，他以仁政平息民怨，重振衰颓的佛教，即位一年便获得百姓称赞。然而，作为凡人的世祖，在临终的最后一刻仍在为过去的罪孽忏悔，在烦恼中挣扎。