影片以党争余波激烈的时代为背景。郑判书为了报先代的积怨，企图歼灭金判书一族。金判书坚称自己无罪，拒绝逃避，最终被郑判书抓获并杀害。金判书的妻子和独生女具瑟儿在忠诚的朴五卫将的帮助下逃往深山。然而，郑判书的追兵搜寻至山中，在部下的攻击下，病重的母亲不幸身亡。具瑟儿怀揣复仇之刃，女扮男装混入郑判书家中做仆人。她化名“德石”，负责侍奉郑判书的独子郑公子。厌恶贪婪父亲的郑公子与德石结为好友，并教他识字。尽管对欺骗善待自己的郑公子感到良心不安，但具瑟儿无法停止复仇。具瑟儿在郑判书的食物中下毒，但生性多疑的郑判书用银筷试毒。郑公子为受到怀疑的具瑟儿辩护。具瑟儿逐渐爱上了郑公子，因无法面对自己爱上仇人之子的事实，她偷偷逃离郑府，却被郑公子抓获，女儿身也随之暴露。郑公子虽怨恨欺骗自己的具瑟儿，却发现自己也已爱上了她。两人为了躲避郑判书的追捕而逃亡，但具瑟儿最终还是被抓。在行刑之日，朴五卫将救出具瑟儿，与郑公子一同逃走。郑判书紧追不舍，朴五卫将则在后追击郑判书。最终，郑判书因朴五卫将的攻击导致马车坠崖身亡。